Sem a capacidade de conexão, é difícil imaginar uma empresa eficiente trabalhando em diversos programas diferentes. Ferramentas de agendamento e CRM estão em um único pacote que sua empresa precisa para realizar reuniões de maneira eficaz, o que resultará em uma melhor satisfação do cliente. O CRM coleta todos os dados que você precisa para se preparar para uma reunião, enquanto a ferramenta de agendamento cuida dos detalhes técnicos, como convidar pessoas para reuniões. Firmao CRM e Probooking são os softwares que vão aumentar o faturamento da sua empresa e economizar tempo.

Diga olá ao agendamento de consultas rápido, fácil e profissional!

Proreservação é uma plataforma de agendamento de compromissos baseada em nuvem, que ajuda pequenas e grandes empresas a agendar reuniões, gerenciar seus calendários e hospedar sessões individuais ou em grupo em uma plataforma centralizada.

Ele fornece diversas funcionalidades, incluindo lembretes por SMS, marca personalizada, exportação de dados, detecção automática de fuso horário, webhooks e formulários de reserva, entre muitos outros.

A integração é muito fácil de configurar, pois você só precisa escolher um template Zap pronto para usar em Zapier.

Zapier – Gatilhos e Ações

A integração entre Zapier, Firmao e Probooking oferece diversos Triggers e Actions para automatizar o fluxo de dados entre essas plataformas.

Gatilhos: são os eventos que acionam ações automáticas na integração. Por exemplo, o gatilho pode ser uma Nova Reserva no Probooking.

Ações: são as ações específicas executadas como resultado dos gatilhos. Por exemplo, quando uma Nova Reserva é criada, uma nova tarefa, negócio ou empresa pode aparecer no Firmao.

O que precisa ser feito para conectar aplicativos no Zapier?

Firmão: Faça login na sua conta, clique no botão no canto direito (com a letra A – admin), clique em “configurações da empresa”. À esquerda você terá diferentes categorias – clique em Integrações. No topo, clique em “API” e depois em “Ativar API”. Aqui você terá login e senha da API – essas são as credenciais necessárias para você entrar no Zapier. Você pode definir o resto simplesmente via Zapier.

Proreservação: Faça login em sua conta e clique em “Integrações”. Em seguida, procure por “reuniões e pagamentos”. Nesta categoria, encontre Zapier e conecte-o. Você receberá uma chave API, que precisará usar no Zapier, ao conectar o Probooking ao Zap. 

Como criar um Zap funcional:

Antes de configurarmos o Zap, configure sua conta de reserva e personalize-a. 

Temos duas maneiras de fazer o Zap:

1. (Recomendado) Você pode usar um modelo Zap já preparado. Ele criará uma nova tarefa sempre que uma nova reserva for criada. A tarefa ficará visível no Calendário e conterá todos os detalhes – tipo de reunião, local da reunião, horário da reunião, etc. Esta é uma solução muito simples, pois requer apenas algumas credenciais do usuário.
2. Você pode configurar o Zap manualmente selecionando os gatilhos e ações desejados na lista do Zapier. Isso exigirá configuração manual de todos os aspectos do Zap. No entanto, isso pode ser benéfico se você tiver necessidades específicas que o modelo não atende.

Como você pode se beneficiar do uso do Firmao CRM com Probooking?

Usar um CRM e uma ferramenta de planejamento juntos permite que as empresas criem uma abordagem mais eficiente e orientada para o cliente, levando a maior satisfação, aumento de produtividade e melhor desempenho geral da empresa.

Melhor experiência do cliente

Ter acesso aos dados do cliente ajuda a oferecer opções de agendamento personalizadas que melhoram a satisfação do cliente. Os clientes podem obter atualizações em tempo real sobre os compromissos, reduzindo a chance de não comparecimento e aumentando a eficácia geral da comunicação.

Eficiência aprimorada

A integração permite uma comunicação perfeita entre o CRM e as ferramentas de agendamento, reduzindo a entrada manual de dados e o risco de erros. Gerencie todas as próximas reuniões no Firmao – escreva notas, acompanhe os horários das reuniões, envie e-mails para clientes interessados. Agende automaticamente com base nos dados e nas preferências do cliente, reduzindo o tempo gasto no planejamento manual de tarefas. Você não precisa verificar sua agenda sempre que quiser agendar uma reunião ou escrever muitos e-mails demorados, pois basta enviar um link para sua página de agenda pré-personalizada.

Escalabilidade

Quando sua empresa cresce, a integração de CRM e agendamento permite escalabilidade para acomodar o aumento das interações com os clientes e das demandas de agendamento.

Análise de dados e relatórios

Analise dados históricos de agendamento para prever a demanda futura, permitindo o planejamento proativo de recursos. Minimize erros de agendamento e informações de clientes com um sistema único e integrado.

Produtividade aumentada

Com agendamento automatizado e integração de CRM, você economiza tempo que pode ser redirecionado para tarefas mais valiosas, aumentando a produtividade geral. Use insights de CRM para priorizar tarefas e garantir o agendamento eficiente de reuniões importantes.