O software de atendimento ao cliente e o CRM estão em uma simbiose natural. Sempre que o seu cliente, cujos dados estão armazenados no CRM, tiver um problema, você pode reagir no Software de Atendimento ao Cliente fornecendo a ajuda direcionada ao seu cliente. Essa é uma solução ideal para empresas que buscam maneiras de melhorar a experiência do cliente. Neste artigo, mostraremos como conectar BoldDesk com Firmão CRMe para que você pode usar essa integração. É extremamente simples porque é feito através Zapier.

Zapier é uma plataforma que permite integrar diferentes aplicações e ferramentas, o que permite automatizar o seu trabalho. A integração entre Zapier, Firmao e NoticeKit permite a transferência automática de dados entre estas plataformas. Ao receber um novo assinante no NoticeKit, os dados irão direto para o Firmao e criarão uma nova Empresa. Isso permite automatizar muitas atividades demoradas.

Zapier – Gatilhos e Ações

A integração entre Zapier, Firmão e BoldDesk oferece diversos gatilhos e ações para automatizar o fluxo de dados entre essas plataformas. Recomendamos que você verifique você mesmo para encontrar a maneira ideal de usar este software. 

Triggers: são os eventos que disparam ações automáticas na integração. Por exemplo o gatilho pode ser um novo Ticket no BoldDesk ou uma nova Empresa no Firmao.

Ações: são as ações específicas executadas como resultado de gatilhos. Por exemplo, quando um novo Ticket é criado uma nova tarefa pode aparecer no Firmao.

O que precisa ser feito para conectar aplicativos no Zapier?

Firmão: Faça login na sua conta, clique no botão no canto direito (com a letra A – admin), clique em “configurações da empresa”. À esquerda você terá diferentes categorias – clique em Integrações. No topo, clique em “API” e depois em “Ativar API”. Aqui você terá login e senha da API – essas são as credenciais necessárias para você entrar no Zapier. Você pode definir o resto simplesmente via Zapier.

NegritoDesk: Se você já conectou uma conta BoldDesk, selecione-a na lista suspensa do Zapier ou conecte uma nova conta. Para conectar uma nova conta BoldDesk, insira o nome de domínio e a chave API e clique em Continuar quando a conta estiver conectada. Credenciais de API que você pode encontrar aqui.

Como criar um Zap funcional:

Mostraremos como criar um Zap funcional com BoldDesk como Trigger e Firmao como Action – é claro que você mesmo pode testá-lo e fazer outras integrações interessantes usando esses softwares juntos – muitas oportunidades o aguardam!

1. Escolha um gatilho BoldDesk – esse será o fator que irá acionar a automação, ex. Novo ingresso.
2. Configure a primeira etapa.
3. Selecione de qual empresa você deseja receber ingressos. 
4. Teste o desempenho do Zap
5. Configurar segundo estágio – Selecione Firmao e escolha qual ação o gatilho deve ativar, ex. uma nova Task será criada no Firmao
6. Configure a primeira etapa. 
7. Preencha os dados – decida qual nome a tarefa deve ter, selecione a prioridade da tarefa, selecione o status e opcionalmente adicione a descrição. 
8. Teste o desempenho do Zap.
9. A automação está pronta! Como resultado, quando um novo ticket de suporte for criado, uma tarefa no Firmao notificará seus funcionários 

A preparação de todo o Zap demorou menos de 5 minutos. Claro que existe mais de uma forma de criar o Zap. Teste você mesmo para encontrar a conexão perfeita entre nossos softwares.  

Como você pode se beneficiar usando Firmao CRM com BoldDesk 

• Comunicação Aprimorada:
  • A integração garante rápida visibilidade dos problemas do cliente para os funcionários, reduzindo o tempo de reação.
  • Facilita a comunicação interna dentro da empresa para uma melhor colaboração na resolução de problemas dos clientes.
• Melhor experiência do cliente:
  • Os clientes podem criar tickets facilmente, eliminando a necessidade de múltiplas consultas por e-mail.
  • Os clientes podem monitorar o status de suas consultas, promovendo a transparência e reduzindo a incerteza.
  • A comunicação simplificada e a resolução de problemas contribuem para uma experiência geral melhorada do cliente.
• Eficiência no Suporte:
  • Os sistemas integrados permitem o tratamento rápido e eficiente das dúvidas dos clientes.
  • As equipes de atendimento ao cliente podem responder prontamente e o histórico de comunicação é armazenado para referência futura, aumentando a eficiência do suporte.
• Armazenamento unificado de dados:
  • Centraliza os dados do cliente em um único local, tornando-os facilmente acessíveis quando necessário para suporte ou outros fins.
  • Ter uma única fonte de verdade reduz a redundância de dados e garante a precisão dos dados.
• Segmentação de clientes:
  • Permite a segmentação de clientes com base em interações, preferências ou histórico de compras.
  • Suporte personalizado ao cliente, permitindo um atendimento mais direcionado e maior eficiência no atendimento às necessidades do cliente.

Não se esqueça de compartilhar este artigo!