Neste artigo mostraremos como integrar Firmao CRM com Messaggio via Zapier e como isso pode ser benéfico para sua empresa.
Mensagem é uma plataforma omnicanal para mensagens comerciais. Envie notificações do seu CRM, eShop ou App, continue conversando com os clientes via SMS, Viber, WhatsApp ou RCS!
O que precisa ser feito para conectar aplicativos no Zapier?
Firmão: Faça login na sua conta, clique no botão no canto direito (com a letra A – admin), clique em “configurações da empresa”. À esquerda você terá diferentes categorias – clique em Integrações. No topo, clique em “API” e depois em “Ativar API”. Aqui você terá login e senha da API – essas são as credenciais necessárias para você entrar no Zapier. Você pode definir o resto simplesmente via Zapier.
Mensagem: Selecione a conta Messaggio para a qual deseja transferir os dados. Clique em + Criar uma nova conta no campo Escolher conta na lista suspensa. Para configurar conexões subsequentes com este aplicativo, você não precisará vincular uma conta novamente, pois ela será salva na lista suspensa.
Zapier – Gatilhos e Ações
Gatilhos: são os eventos que acionam ações automáticas na integração. Por exemplo, o gatilho pode ser uma nova Empresa em Firmão.
Ações: são as ações específicas executadas como resultado dos gatilhos. Por exemplo, quando uma nova fatura é gerada, uma mensagem SMS pode ser enviada via Messaggio.
Como criar um Zap:
- Escolha um gatilho Firmao – esta será a ação que irá acionar a automação, por exemplo escolha “Nova Empresa”.
- Configure os primeiros passos.
- Teste o desempenho.
- Configure a segunda etapa do Zap – selecione Messaggio e decida qual ação deseja acionar, quando uma nova empresa for criada – por exemplo escolha “Enviar SMS”.
- Configure os primeiros elementos. Escolha uma conta Messaggio.
- Modifique os elementos – selecione o remetente, preencha o login do Messaggio. Em seguida, selecione Número de telefone – pode ser o número retirado do Firmao. Escreva o modelo de uma mensagem.
- Teste o desempenho do Zap.
- A automação está pronta! Como resultado, será enviada uma mensagem SMS, quando uma nova Empresa for adicionada ao Firmao. O usuário que configurou a conta receberá uma mensagem com o texto configurado.
Como você pode se beneficiar do uso do Firmao CRM com Messaggio?
A integração do Firmao CRM com o Messaggio é uma solução para empresas que desejam agilizar seus processos de negócios, melhorar a comunicação com os clientes e gerenciar as relações comerciais com mais eficiência. Cada vez que você cria uma nova fatura, negócio, empresa ou tarefa no Firmao CRM, Messaggio cria automaticamente um novo contato e envia um SMS. Isso permite que você se comunique com os clientes de forma imediata e eficiente. A integração será útil principalmente para departamentos de vendas, onde os processos de faturas e contratos são uma parte importante do seu trabalho.
