Neste artigo, mostraremos como conectar Firmação com Pepadocse para que você pode usar essa integração. É extremamente simples porque é feito através Zapier.
Pepadocs é uma solução de renome suíço projetada para agilizar a criação de documentos e relatórios com uma abordagem moderna para relatórios de intervenção digital. Com Pepadocs, as organizações podem criar, personalizar e gerenciar sem esforço uma ampla variedade de documentos, desde relatórios de intervenção até passaportes digitais de produtos.
Através de ferramentas para criar modelos de relatórios personalizados e automatizar vários aspectos do processo de coleta de informações e geração de relatórios específicos em PDF, a plataforma oferece um conjunto abrangente de recursos, incluindo geração automatizada de documentos e recursos de espaço de trabalho colaborativo, todos acessíveis através de uma interface web intuitiva ou aplicativo móvel. Quer esteja a trabalhar offline com a nossa aplicação iOS ou Android ou a criar novos relatórios, Pepadocs destaca-se pela sua adaptabilidade e personalização.
A integração entre Pepadocs e Firmao é muito fácil de configurar, pois você pode usar já modelos configurados.
Zapier – Gatilhos e Ações
A integração entre Zapier, Firmao e Pepadocs oferece diversos Triggers e Actions para automatizar o fluxo de dados entre essas plataformas.
Gatilhos: são os eventos que acionam ações automáticas na integração. Por exemplo, o gatilho pode ser Nova Tarefa, Fatura, Negócio, Empresa em Firmao.
Ações: são as ações específicas executadas como resultado dos gatilhos. Por exemplo, quando uma nova Tarefa é adicionada no Firmao, um novo relatório pode ser criado no Pepadocs.
O que precisa ser feito para conectar aplicativos no Zapier?
Firmão: Faça login na sua conta, clique no botão no canto direito (com a letra A – admin), clique em “configurações da empresa”. À esquerda você terá diferentes categorias – clique em Integrações. No topo, clique em “API” e depois em “Ativar API”. Aqui você terá login e senha da API – essas são as credenciais necessárias para você entrar no Zapier.
Pepadocs: Você precisará adquirir uma chave API. Vá para o seu Painel de Gerenciamento, em “Conectores”. Você poderá então criar sua chave API e inseri-la no Zapier.
Como criar um Zap funcional?
Conectar Firmao com Pepadocs é muito fácil, graças ao Zap Templates. Claro que você mesmo pode testá-lo e fazer manualmente outros Zaps interessantes usando esses softwares juntos – muitas oportunidades o aguardam!
Existem duas maneiras de criar um Zap:
- (Recomendado) Você pode usar modelos Zap já preparados. Existem 4 modelos pré-configurados que podem automatizar o fluxo de dados entre aplicativos – se você precisa do Firmao como Trigger ou como Action. Esta é uma solução muito simples, pois requer apenas algumas credenciais do usuário.
- Você pode configurar o Zap manualmente selecionando os gatilhos e ações desejados na lista do Zapier. Isso exigirá configuração manual de todos os aspectos do Zap. No entanto, isso pode ser benéfico se você tiver necessidades específicas que o modelo não atende.
Como você pode se beneficiar usando o Firmao CRM combinado com Pepadocs?
Não há dúvida de que a integração Firmação com Pepadocs pode melhorar significativamente a eficiência geral da sua empresa. Aqui estão alguns benefícios principais que queremos destacar:
- Integração perfeita de dados: Ao integrar o Firmao CRM com o Pepadocs, as organizações podem extrair perfeitamente dados relevantes dos clientes do sistema CRM para seus documentos, garantindo precisão e consistência em todos os canais de comunicação. Além disso, cada documento pode ser atribuído a um cliente diferente, mostrando o histórico de atividades com ele.
- Eficiência e economia de tempo: Os recursos de automação do Pepadocs permitem que as organizações automatizem vários aspectos do processo de criação de documentos, economizando tempo e reduzindo o esforço manual. Ao integrar com o Firmao, essa automação pode ser estendida para incluir dados do cliente, agilizando ainda mais o processo.
- Personalização e Personalização: Pepadocs oferece ferramentas para a criação de modelos de relatórios personalizados, permitindo que as organizações adaptem os documentos às suas necessidades específicas e diretrizes de marca. A integração com o Firmao garante que esses documentos customizados possam incorporar facilmente dados relevantes do cliente, permitindo uma comunicação personalizada com os clientes.
- Relatórios abrangentes: Pepadocs apoia a criação de uma vasta gama de documentos, desde relatórios de intervenção a passaportes digitais de produtos. A integração com o Firmao garante que esses relatórios possam incorporar dados relevantes dos clientes, fornecendo às organizações insights abrangentes sobre seus relacionamentos e interações com os clientes.
- Melhor fluxo de trabalho: A integração do Firmao CRM com Pepadocs agiliza o fluxo de trabalho da empresa. Os trabalhadores de campo podem acessar facilmente os dados de qualquer lugar quando precisarem de informações específicas do cliente. Além do mais, os funcionários podem comunicar entre si através do CRM, o que pode resolver muitos problemas difíceis.
